Билл Адамс, потомок чернокнижников, сменил имя и пытается жить жизнью обычного человека, не прибегая к скрывающейся в нем демонической силе. Теперь он адвокат Уильям Спеннер, и его очередным делом становится защита обвиняемого в убийстве чернокожего подростка. Сам Билл уверен, что парень не виноват, но окружной прокурор Вивиан Хилл решила во что бы то ни стало наказать тинейджера. В самый разгар неформального спора между ней и Спеннером, женщину убивает чернокнижник Луис, сидя за рулем машины Билла. Все дело в том, что он, чувствуя в лице Спеннера опасного соперника, решает обезопасить себя от конкуренции. Теперь Билл не может обратиться в полицию из-за риска самому подвергнуться обвинению, но решать вопрос самостоятельно, прибегнув к своей силе, он категорически не желает.